Danh mục Income: Review lại danh mục GV-Income Quý 3.2019

Danh muc GoValue Income

Recommendation

Current price 89.2 as at 24/05/2021
Review price 126.0 as at 13/09/2022

Recommendation Guide

  • Buy 126.0
  • Hold 134.5
  • Sell 134.5
Buy at 126.0
  • Max Portfolio weighting 16%
  • Business risk Thấp
  • Share price risk Trung Bình

Danh mục Income đã tăng trưởng hơn 26% trong gần 9 tháng qua. Trong khi VN-Index chỉ tăng gần 11%…

Mặc dù vây, giá 1 số cổ phiếu trong danh mục cũng đã có sự biến động khá mạnh, vì thế GoValue quyết định cơ cấu lại danh mục GV-Income trong Quý 3.

Cụ thể:

Khối lượngGiá mua bình quânGiá trịTỷ trọng
VNM1,600126,000201,600,000

16.0%

  • Bán toàn bộ DQC trong danh mục Income

Lý do: Mặc dù là 1 cổ phiếu tốt, nhưng timing chưa chuẩn và có nhiều rủi ro chưa lường hết được.

Khối lượngGiá bánLợi nhuận từ chênh lệch giáTỷ suất cổ tứcTổng lợi nhuậnPhần trăm ảnh hưởng đến toàn danh mục
DQC98017,800-35.3%5.5%-29.8%

1.4%

Tuy nhiên, nhờ phân bổ tỷ trọng thấp, nên mức độ ảnh hưởng lên toàn bộ danh mục là không đáng kể.

  • Giảm tỷ trọng C32 xuống còn 4.6%

Khối lượng còn lạiGiá mua bình quânGiá trịTỷ trọng còn lại
C322,71028,30076,693,000

4.6%

Lưu ý: Với case C32, GoValue vẫn giữ nguyên quan điểm của mình (đọc nghiên cứu mới nhất về C32).

Trong trường hợp giá cổ phiếu về dưới 20k, GoValue sẽ cân nhắc gia tăng tỷ trọng C32 trong danh mục thêm 2.2 – 2.5%

Chi tiết danh mục GV-Income: Xem tại đây.

Thân,

 

  •  
    38
    Shares
  • 25
  • 13
  •  

6 thoughts on “Danh mục Income: Review lại danh mục GV-Income Quý 3.2019

    • Tuấn Trần says:

      DQC là 1 cổ phiếu tốt mà bạn và cổ phiếu này vẫn đang trong tầm ngắm của GV,
      Tuy nhiên với 1 cú down ngoài dự báo (như thời gian vừa rồi) thì team sẽ cần phải đánh giá lại rất kỹ, cả internal và external information
      Chưa kể, hiện tại tỷ trọng DQC trong danh mục khá thấp nên GV quyết định “dọn dẹp” cho đẹp sổ sách =))) chuẩn bị room cho những cơ hội tốt hơn trong Q4.2019

      P/s: Mọi người vào đây để cùng trao đổi nhé: https://govalue.vn/community/danh-muc-income/review-lai-danh-muc-gv-income-quy-3-2019

      Thân,

    • Duy Quang says:

      Thời buổi “khan hiếm hàng” bác ơi, trong khi danh mục Income vẫn còn khá nhiều tiền mặt 😀 GoValue cũng đã cân nhắc giữa nhiều lựa chọn đó bác!

  1. hoanglongchau1551 says:

    Tại sao GV ko mua VNM theo giá 122k như giá đã khuyến nghị mà lại mua ở giá 126k? Mình theo khuyến nghị của GV mua trong vùng giá 122-123k rồi, liệu có thay đổi gì trong khuyến nghị ko ạ?

    • Tuấn Trần says:

      GoValue cho rằng vùng giá của VNM hiện tại khá hấp dẫn, nên chấp nhận mua cao hơn 1 vài % so với mức khuyến nghị
      Nếu bạn mua được mức giá thấp hơn thì quá tốt mà
      Mua được giá càng thấp, thì biên an toàn của bạn sẽ càng cao.
      Chúc mừng bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *